В центре известного романа Анатолия Калинина - образ цыгана Будулая, человека чистой и искренней души. Нелегкая судьба Будулая переплетается с судьбами других героев романа и получает неожиданный поворот в его заключительной части, публикующейся впервые.
Роман послужил основой для сценария одноименного кинофильма. 8 цветных страниц-вклеек с кадрами фотографий из кинофильмов "Цыган" и "Возвращение Будулая"